Ray pide a Jessica que se mude con él.

Ray Dreker es un entrenador de baloncesto de instituto que decidió ganarse un sobresueldo haciendo uso de su talento oculto: las desproporcionadas dimensiones de su pene. En esta temporada se le presentan nuevos retos, ya que, además de intentar progresar en su vida personal y profesional, le sale competencia en el negocio: Jason, un joven también muy bien dotado que le pone las cosas difíciles.

Sus actores han sido reconocidos con nominaciones a los Globos de Oro: dos veces Thomas Jane ("Deep Blue Sea") y una Jane Adams ("Happiness"). Completa el triángulo protagonista Rebecca Creskoff ("Quintillizos"), que entró con fuerza la temporada pasada en el papel de Lenore, antes socia y ahora competidora de Ray y Tanya.