El calor hace que vuelva la vida a este mágico mundo de hielo y comience la mayor transformación estacional que se pueda observar en la Tierra.

Un pingüino de Adelia macho llega a la Antártida para construir su nido, buscando un buen sitio que le permita atraer a la mejor compañera y alejar a cualquier rival, un sitio, además, que permita a estos madrugadores pájaros afrontar las tormentas más feroces que se dan en el planeta.

En el Ártico, una osa polar caza con sus pequeños oseznos. En el interior, los ríos congelados comienzan a deshelarse y millones de toneladas de hielo son arrastradas río abajo, ofreciendo uno de los mayores espectáculos polares. El hielo derretido fertiliza el Océano Ártico, alimentando los enormes bancos de bacalao ártico y de narval. La afluencia de agua dulce acelera la desintegración del hielo marino, hasta deshacer un área de hielo del tamaño de Australia.

En tierra, las larvas de polilla Isabella tigre surgen de la nieve, bajo la que han pasado el invierno totalmente congeladas. Las orugas normalmente se hacen polillas a los pocos meses de la incubación, pero la vida es tan dura en esta tierra que estas larvas tardan 14 años en alcanzar la edad adulto¿ aunque sólo disponen de unos días para encontrar a un compañero y procrear antes de morir. Por su parte, los lobos blancos árticos se apresuran a sacar adelante a sus adorables cachorros antes de que vuelva el frío.

En la Antártida, numerosas aves marinas llegan a Georgia del Sur para unirse a los gigantescos albatros y a los pingüinos rey, que han pasado allí todo el invierno. Los elefantes marinos macho luchan a muerte por las hembras sobre una playa que contiene la mayor masa de animales sobre el planeta. Finalmente llegan los pingüinos de Adelia hembra -perseguidos por las orcas- para iniciar el acoplamiento y la cría de los nuevos polluelos.