Ante las reticencias de los otros agentes, el propio Black visita a los padres de la víctima para comunicarles la desgracia. La madre de la pequeña le hace prometer que encontrará al culpable del crimen. Gracias al testimonio de un niño, que ha visto huir a un hombre del lugar donde se encontraba el cuerpo, la policía apresa a un indio deficiente mental que se declara autor de los hechos. Pero a Black no acaba de convencerle esta resolución del caso. Enfrentado a la trágica naturaleza del crimen, al sufrimiento de los padres y a su propia incertidumbre sobre la vida después de dejar el cuerpo de policía, Jerry jura sobre un crucifijo encontrar al asesino. Poco después, el ambicioso detective Stan Krolak arranca una dudosa confesión al indio ex-presidiario, quien a continuación y aprovechando la confusión, se quita la vida con la pistola de un detective, quedando el caso cerrado. Pero no para Jerry. A pesar del escepticismo de sus colegas, Jerry se deja llevar por la intuición de que el auténtico asesino aún anda suelto y está dispuesto a atacar de nuevo, así que decide iniciar su propia investigación del asesinato, sin jefes y sin autoridad.

El actor y director Sean Penn se pone detrás de las cámaras para dirigir su tercer largometraje adaptando el libro de Friedrich Dürrenmatt, que ya había llevado a la pantalla Ladislao Vajda en la película "El cebo".